Londra. Bob, un giovane scultore, intrattiene due relazioni sentimentali. Con Alex, una trentacinquenne divorziata, e con Daniel, un medico ebreo di mezza età. Alex e Daniel sanno l’una dell’esistenza dell’altro e sono disposti a continuare in questo insolito cammino per non perdere il giovane amato. Il film oggi è un titolo epocale perché è il primo a dare dell’omosessualità una rappresentazione “normale”: Daniel è visto nella sua quotidianità, non è un soggetto da compatire, imparare a conoscere, tollerare o accettare.