Imbroglione di piccolo calibro, Nicky ha rubato alla mafia e si nasconde in un albergo di terz’ordine. Chiama in soccorso Mikey, amico da sempre. Liberare Nicky dai guai non è facile e forse il piano di Mickey non è proprio aiutarlo. Girato in esterni a Filadelfia e ambientato in una notte, Elaine May segue la coppia con tre macchine da presa tra bar, locali notturni, strade bagnate e cinema. Duro e realistico, con dialoghi fittissimi, il film scava nelle vite degli amici, fatte di rivalità, sofferenze e problemi economici. Distribuito senza nessun entusiasmo dalla Paramount, ebbe vita brevissima nelle sale. Di recente è stato oggetto di rivalutazione critica: «Un tesoro dimenticato di un genio del cinema dimenticato» (The Guardian), «Un film accuratamente costruito che cattura momenti di vita con spontaneità» (New York Times).